葡萄酒商將迎來(lái)洗牌和分化 進(jìn)口產(chǎn)品正占領(lǐng)國(guó)內(nèi)
目前，進(jìn)口葡萄酒占據(jù)大半市場(chǎng)份額,，但隨著數(shù)字的增長(zhǎng),，進(jìn)口葡萄酒行業(yè)逐步進(jìn)入洗牌期。據(jù)專家預(yù)測(cè),，目前國(guó)內(nèi)有超過(guò)5000家葡萄酒進(jìn)口商,，預(yù)計(jì)未來(lái)80%的進(jìn)口商將消亡，取而代之的則是大型進(jìn)口平臺(tái)商,。
葡萄酒商將迎來(lái)洗牌和分化 進(jìn)口產(chǎn)品正占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
雖然遭遇了2013年酒行業(yè)調(diào)整,，但近年來(lái)進(jìn)口葡萄酒整體迎來(lái)一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)，記者了解到,，目前進(jìn)口葡萄酒除了在海關(guān)進(jìn)口數(shù)字上增長(zhǎng)迅速之外,，已在商超,、電商等渠道已經(jīng)占據(jù)大半市場(chǎng)份額。但隨著數(shù)字的增長(zhǎng),，進(jìn)口葡萄酒行業(yè)正逐步進(jìn)入洗牌期,，據(jù)專家預(yù)測(cè)，目前國(guó)內(nèi)有超過(guò)5000家葡萄酒進(jìn)口商,，預(yù)計(jì)未來(lái)80%的進(jìn)口商將消亡,，取而代之的則是大型的進(jìn)口平臺(tái)商。
進(jìn)口葡萄酒和5000進(jìn)口商
根據(jù)中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)公布的數(shù)字,，從2007年開(kāi)始,，國(guó)內(nèi)葡萄酒進(jìn)口就進(jìn)入快速發(fā)展期，2007年同比增速高達(dá)140%,，在2013年-2014年,，由于限制三公消費(fèi)等一系列規(guī)定的出臺(tái)，導(dǎo)致進(jìn)口葡萄酒的貿(mào)易量有所下滑,，但在2016年依然保持著16%的增長(zhǎng),。年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)27%。而如果按照整體計(jì)算,，2016年的中國(guó)進(jìn)口葡萄酒的總量已是2010年的4.4倍,。
行業(yè)的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了大量的進(jìn)入者，市場(chǎng)集中度分散,。根據(jù)協(xié)會(huì)公布的數(shù)字,，2007年進(jìn)口葡萄酒的進(jìn)口商為1172家，而到2016年,，這一數(shù)字已經(jīng)增長(zhǎng)到5329家,，事實(shí)上每年都會(huì)有較高比例的進(jìn)口酒商被淘汰，但依然有大量的進(jìn)口商涌入其中,。
中國(guó)食品土畜產(chǎn)商會(huì)酒類進(jìn)出口商分會(huì)秘書長(zhǎng)王旭偉,，雖然有部分企業(yè)可能存在通過(guò)多個(gè)公司報(bào)關(guān)的情況，但在統(tǒng)計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),，瓶裝酒進(jìn)口額超過(guò)100萬(wàn)美元的企業(yè)有306家,，占市場(chǎng)總量的73%，但超過(guò)1000萬(wàn)美元的企業(yè)就只有21家,，總額8.3億元美金，只占總市場(chǎng)的38%,。
雖然行業(yè)集中度分散,，但并不影響進(jìn)口葡萄酒正在占領(lǐng)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)。
中糧名莊薈國(guó)際酒業(yè)總經(jīng)理李士祎告訴第一財(cái)經(jīng)記者,，進(jìn)口葡萄酒的增速驚人,，此前多數(shù)被國(guó)產(chǎn)酒占據(jù)的商超等渠道也逐步被進(jìn)口葡萄酒侵蝕,。2016年，進(jìn)口葡萄酒已占據(jù)了國(guó)內(nèi)大賣場(chǎng)49%的市場(chǎng)空間,，而在電商渠道,，進(jìn)口葡萄酒的占比高達(dá)84%。而在進(jìn)口酒的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)之下,，盡管不能透露具體的銷售額,，但2014年-2016年，中糧名莊薈的三年業(yè)務(wù)增速分別為305%,、110%和160%,。
中國(guó)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)瓶裝葡萄酒在2016年1-12月的進(jìn)口量為4.8億升,，同比2015年增長(zhǎng)22%,，進(jìn)口金額為22億美元，同比2015年增長(zhǎng)17.20%,。
一位山東的酒商李先生告訴第一財(cái)經(jīng)記者,，各葡萄酒貿(mào)易商在國(guó)內(nèi)的分銷模式上都類似，要成為其代理商,，一般要承諾一定價(jià)值的進(jìn)貨,，雖然這兩年起點(diǎn)會(huì)更低，但多數(shù)市級(jí)經(jīng)銷商的壓貨金額也在20萬(wàn)左右,。
21日晚,，煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?下稱張?jiān)?000869.SZ)總經(jīng)理周洪江在經(jīng)銷商會(huì)議上也表示，雖然很關(guān)心銷售額,，但更關(guān)心經(jīng)銷商的庫(kù)存是不是賣的動(dòng),。
價(jià)格戰(zhàn)后的下半場(chǎng)
周洪江的關(guān)心并非沒(méi)有道理。
整體而言,，2016年進(jìn)口葡萄酒增長(zhǎng)跑贏了大市,。但2016年進(jìn)口葡萄酒的增長(zhǎng)趨勢(shì)呈現(xiàn)前高后低，年初30%的增幅讓很多進(jìn)口商感到驚喜,，而6月份之后,，市場(chǎng)又出現(xiàn)了回調(diào)，在經(jīng)濟(jì)疲軟的局勢(shì)下,，進(jìn)口葡萄酒行業(yè)也不能獨(dú)善其身,。
葡萄酒商業(yè)觀察總編輯楊征建告訴第一財(cái)經(jīng)記者，進(jìn)口葡萄酒的調(diào)整已經(jīng)見(jiàn)底,，但此輪增長(zhǎng)并非普惠式,，大部分企業(yè)未必感受得到復(fù)蘇。
事實(shí)上也有多位酒商向記者透露，雖然2016年的銷售量有所上升,，但是營(yíng)業(yè)額并沒(méi)有太大的增長(zhǎng),，而這與2016年進(jìn)行的價(jià)格戰(zhàn)有關(guān)。
國(guó)內(nèi)葡萄酒行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)周期,，在2000年前后,，國(guó)內(nèi)葡萄酒行業(yè)迎來(lái)了一輪買斷終端和開(kāi)發(fā)專用酒標(biāo)的發(fā)展模式;在2007年到2011年，政商消費(fèi)的興起讓大量貿(mào)易商則轉(zhuǎn)入名莊酒的資源爭(zhēng)奪以及開(kāi)拓團(tuán)購(gòu)渠道的發(fā)展模式;而到2012年到2015年,，由于團(tuán)購(gòu)為核心的傳統(tǒng)經(jīng)銷模式風(fēng)光不再,，經(jīng)銷商往往采取半品牌半貿(mào)易的模式，轉(zhuǎn)入日常消費(fèi)市場(chǎng),。但由于國(guó)內(nèi)對(duì)葡萄酒的認(rèn)知不足和消費(fèi)習(xí)慣,，低價(jià)酒成為市場(chǎng)的主流，經(jīng)銷商大量進(jìn)口廉價(jià)的歐洲餐酒,，進(jìn)而出現(xiàn)了一輪歐餐酒的價(jià)格大戰(zhàn),。
餐酒屬于葡萄酒體系下低水平的酒，進(jìn)口的國(guó)內(nèi)的很多都沒(méi)有品牌缺少差異化,，品質(zhì)也層次不齊,，集中進(jìn)口又帶來(lái)產(chǎn)品過(guò)剩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)就成為脫穎而出的唯一手段,。
楊征建表示,，歐餐酒是國(guó)內(nèi)葡萄酒的初級(jí)階段，有存在的歷史必然性,，就像是90年代中國(guó)汽車市場(chǎng)中的“面的”,，如果要做“桑塔納”市場(chǎng)的空間就會(huì)小得多。此前歐餐酒的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,，市場(chǎng)上甚至出現(xiàn)了低于10元的餐酒品牌,，部分知名品牌也推出18元的餐酒來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。
在今年糖酒會(huì)上,，餐酒的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,，在糖酒會(huì)葡萄酒酒店展場(chǎng)地之一的凱賓斯基酒店門口，各種貿(mào)易公司的傳單派發(fā)員“沿路歡迎”幾十米之長(zhǎng),，傳單中甚至打出貼牌餐酒7元一瓶的廣告,。
在楊征建看來(lái)，2017年隨著法國(guó)原酒漲價(jià),、海運(yùn)費(fèi)漲價(jià),、國(guó)內(nèi)包裝漲價(jià)，讓微利經(jīng)營(yíng)的餐酒貿(mào)易商如履薄冰,，2017年會(huì)有更多的貿(mào)易商瘋狂甩貨,，而這也將成為歐餐酒大戰(zhàn)的尾聲,。在目前的局面下,，進(jìn)口商和經(jīng)銷商都需要更高的利潤(rùn)來(lái)維持生意,，因此中等價(jià)格的酒將迎來(lái)機(jī)會(huì)，80-100元價(jià)位會(huì)有更多空間,，2017年或也將成為中價(jià)位酒的元年,。
在行業(yè)里看來(lái)，隨著葡萄酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng),，下一個(gè)階段酒商也將迎來(lái)一次洗牌和分化,，以往國(guó)內(nèi)進(jìn)口葡萄酒商多靠低價(jià)、甚至虧損迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額的模式,，將被采取一定的技術(shù)手段,、更好的成本控制的模式所取代。中小酒商在規(guī)模和成本上失去優(yōu)勢(shì),，將被淘汰或者轉(zhuǎn)走小而美路線,，而大酒商將在平臺(tái)和品牌上尋求突破。
目前國(guó)內(nèi)幾大進(jìn)口葡萄酒企業(yè)比如張?jiān)?、中糧名莊薈,、1919都已經(jīng)在構(gòu)建平臺(tái)加速擴(kuò)張。
張?jiān)Ｆ煜仑?fù)責(zé)進(jìn)口酒業(yè)務(wù)的先鋒國(guó)際已將此前收購(gòu)的西班牙愛(ài)歐公爵酒莊,、法國(guó)蜜合花酒莊,，以及澳洲、意大利和智利品牌整合,。1919酒類直供也在去年年底宣布斥資20億元布局進(jìn)口酒采購(gòu)業(yè)務(wù),。
據(jù)李士祎介紹，中糧名莊薈目前已充分布局進(jìn)口葡萄酒,、啤酒,、烈酒三大品類，擁有21個(gè)產(chǎn)酒國(guó),，138個(gè)品牌,，1000多個(gè)單品。2017年將啟動(dòng)“新消費(fèi),、新零售,、新爆品”戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)2018年名莊薈連鎖門店達(dá)到1000家,，2017年開(kāi)發(fā)全國(guó)合作經(jīng)銷商數(shù)超過(guò)1000家,。
對(duì)此，楊征建表示,，未來(lái)80%的進(jìn)口商將消失,，分化成多個(gè)大的進(jìn)口平臺(tái)，形成供應(yīng)+平臺(tái)+貿(mào)易商的生態(tài)體系。
